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총 3개 아티클
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테마 및 섹터
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2026.06.20 16:55
이것 또한 지나가리라
AI·반도체[잡설] 중소형주 VS 대형주 (2012~2015 VS 2025~)
🔥 핵심 한줄 2025년 현재 국내 증시 자금이 과거 중소형주에서 AI·메모리 대형주로 대이동 중 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 2012~15년엔 대형주 실적 부진 속에 중소형주가 주도했지만, 지금은 AI·메모리 대형주가 이익 모멘텀을 싹쓸이 중 ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
📷 6장
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2026.05.07 19:30
이것 또한 지나가리라
AI·반도체몇 개의 그래프들 - CPU VS 메모리
🔥 핵심 한줄 AI 추론 수요 폭증이 CPU와 메모리 양쪽에 슈퍼사이클을 불러왔다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 AI 모델 실행량이 급증하면서 CPU업체 영업이익이 메모리 대비 9배 이상 벌어졌고, 메모리사도 이익이 빠르게 늘고 있다. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
📷 8장
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2026.04.22 17:30
이것 또한 지나가리라
AI·클라우드[몇 개의 그래프들] HDD VS NAND, Seagate vs Sandisk,Kioxia
🔥 핵심 한줄 AI·클라우드 확장으로 데이터센터 저장 수요가 급증하면서 HDD의 안정적 현금흐름과 NAND의 사이클 이익이 뚜렷하게 갈린다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 - 데이터센터는 콜드데이터 80%를 HDD, 핫·웜데이터 20%를 SSD(NAND)가 담당 - AI·클라우드 서비스 확장으로 양쪽 용량 모두 빠르게 늘고 있음
📷 7장
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