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총 3개 아티클
· 기타
· 이것 또한 지나가리라
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기타
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2026.04.15 17:30
이것 또한 지나가리라
몇 개의 그래프들 - WSJ 26.4.12.기사(Feat. 컴퓨팅 부족)
🔥 핵심 한줄 AI 추론 요청 폭증으로 GPU 자원 모자라니, 인프라 제공자들이 웃는다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 OpenAI·Anthropic·Claude 등 API 호출량이 최근 몇 달간 2~3배 늘며 연산 자원 부족 현상이 심각해졌다. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
📷 6장
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2026.04.11 23:56
이것 또한 지나가리라
몇 개의 그래프들 - FCF를 감소시키는 CAPEX가 항상 위험한 것은 아니다.(Feat. Amazon, Walmart)
🔥 핵심 한줄 AI 채택 확산이 클라우드 수요를 폭발시켜, 대규모 CAPEX가 오히려 리스크 아닌 투자 기회가 되고 있다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 기업과 소비자가 AI 서비스를 쓰면서 AWS·Azure·GCP 같은 하이퍼스케일러 클라우드 수요가 급증, 빅테크가 설비투자를 대폭 늘린다. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
📷 5장
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2026.04.03 17:30
이것 또한 지나가리라
몇 개의 그래프들 - Nand Cycle, Kioxia.
🔥 핵심 한줄 낸드 팹 증설은 부족한데 데이터센터 eSSD 수요는 폭증 중→가격 강세, 기존 생산자 이익 급증 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 - 메모리 3사는 DRAM·HBM 팹 건설에만 올인 - 낸드 신규 투자 여력 없는데 eSSD 수요가 빠르게 늘어 가격이 뒤늦게 급등
📷 84장
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