몇 개의 그래프들 - WSJ 26.4.12.기사(Feat. 컴퓨팅 부족)

https://www.wsj.com/tech/ai/ai-is-using-so-much-energy-that-computing-firepower-is-running-out-156e5c85 ​ 2026.4.12. 에 WSJ에서 위외 같이 AI 컴퓨팅 파워의 공급 고갈에 대해 쓴 기사 내용들이 재미있어서 좀 정리. ​ 기사에 나온 사례들과 내 생각들을 순서대로 좀 정리. (유료기사라서 몇 부분만 한글로 번역해서 발췌) ​ ​ ​ ​ 1. OpenAI 토큰 사용량. 기업용 사용자들이 주로 이용하는 오픈AI API의 토큰 사용량은 지난 10월 분당 60억 개에서 3월 말 분당 150억 개로 급증했습니다. 오픈AI의 최고재무책임자(CFO) 사라 프라이어(Sarah Friar)는 최근 투자자와의 영상 인터뷰에서 " 가용한 컴퓨팅 자원을 한 줌이라도 더 찾기 위해 많은 시간을 할애하고 있다 "며, "현재 컴퓨팅 자원 부족으로 인해 일부 사업 추진을 포기하는 등 매우 힘든 기회비용 결정을 내리고 있는 상황"이라고 밝혔습니다. 올해 초 혜성같이 등장한 오픈클로 이후 토큰 사용량이 급증하고 있는 것은 다 알고 있는 사실. ​ https://openrouter.ai/openai/gpt-5.4 위는 Openrouter에서 Gpt-5.4 의 3월 이후 토큰 사용량. ​ 저 기사의 단위와 좀 다를 수 있지만(분당 / 일당 사용량 차이) ​ 기사 내용에 작년 10월말 대비 올해 3월말에 토큰 사용량이 2.5배 증가했다고 하는데, 위 그래프 보면 3월말 이후에도 4월까지 또 2~3배 증가. ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2. Coreweave 가격 인상 지난해 말, 최대 규모의 상장 AI 클라우드 기업 중 하나인 코어위브(CoreWeave)는 가격을 20% 이상 인상했으며, 소규모 고객들에게 기존 1년이었던 최소 계약 기간을 3년으로 연장 할 것을 요구하기 시작했습니다. 네오클라우드 대장 코어위브는 최근 수요 증가로 가격인상과 계약 기간 연장을 요구하기 시작했다고 함. 위는 코어위브의 분기별 매출액. ​ 기존 MSFT위주로 편중되었던 매출액에서 다른 고객사들의 증가로 매출이 빠르게 증가 중. ​ 최근(2026.4.9.)에 2032년까지 Meta와 21bil. 계약을 발표 하며 고객사 저변 확대 시그널을 확실히 보여주고 있음. https://www.coreweave.com/news/coreweave-and-meta-announce-21-billion-expanded-ai-infrastructure-agreement CoreWeave and Meta Expand $21B AI Cloud Deal CoreWeave and Meta expand a $21B agreement to scale AI inference workloads through 2032, highlighting demand for high-performance AI cloud infrastructure. www.coreweave.com 2025년 기준 MSFT외 고객 매출이 2bil. 이 채 안되는 규모이니 2032년까지 21bil 정도의 규모의 계약은 상당한 의미가 있긴 함. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3. GPU 대여 가격 상승. 뉴욕 기반의 데이터 제공업체인 오른(Ornn)에 따르면, 데이터 센터 클라우드 내 엔비디아(Nvidia) GPU의 스팟 시장 가격은 최근 몇 달간 전 제품군에 걸쳐 가파르게 상승했습니다. 오른 컴퓨팅 가격 지수(Ornn Compute Price Index)를 보면, 엔비디아의 최첨단 '블랙웰(Blackwell)' 세대 칩을 1시간 대여하는 비용은 4.08달러로, 두 달 전 2.75달러 대비 48% 상승했습니다 . 출처 : Bloomberg 위는 블룸버그에 나오는 H100렌털 지수. ​ 작년말 AI agent 시작 이후 신형 NVDA 칩이 나옴에도 불구하고 구형 GPU인 H100의 렌털 가격 상승. ​ 추론 수요의 증가. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 4. 클로드 수요 폭증으로 인한 서비스 불안 4월 8일 기준, Anthropic의 Claude API는 지난 90일간 98.95%의 가동률을 기록했다. ​ 클로드 코드의 개발 책임자인 보리스 처니(Boris Cherny)는 X를 통해 " 클로드에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 최선을 다하고 있다 "며, "컴퓨팅 용량은 신중하게 관리해야 할 자원이며, 현재 자사 제품과 API를 사용하는 고객들을 최우선으로 고려하고 있다"고 밝혔습니다. ​ 위는 기사에 나온 클로드가 1시간 이상 장애가 발생한 날짜를 표기한 도표. ​ 사용량이 크게 늘어난 올해 2월 이후 1~3시간 이상의 장애가 발생한 날이 상당히 늘어나고 있는 것을 알 수 있음.(색깔이 진할수록 장애 시간이 더 김) ​ 컴퓨팅 부족 상황. ​ 컴퓨팅의 50~60%를 AWS에 의존하는 것으로 알려진 앤트로픽은 2026.4.10. 에 코어위브와 다년 계약 체결. ​ https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Announces-Multi-Year-Agreement-With-Anthropic/default.aspx CoreWeave Announces Multi-Year Agreement With Anthropic CoreWeave , Inc. (Nasdaq: CRWV), The Essential Cloud for AI™, today announced an agreement with Anthropic , one of the world’s leading AI research and development companies, to support the development and deployment of Anthropic’s Claude family of AI models. The multi-year agreement will bring compu... investors.coreweave.com ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5. AI수요의 기울기 변화 - 25년 9월, 26년 초. ​ 작년 9월 경에 AI추론 수요의 기울기가 변하는 것 을 다양한 기업들의 컨콜과 뉴스를 통해서 느낄 수 있었는데. ​ https://blog.naver.com/tosoha1/224015069809 [Review] 마침내 특이점이 시작된다. - AI산업의 변곡점. 2005년에 "특이점이 온다"라는 책으로 실리콘밸리에 AI 개발자들에게 큰 영향을 주었던 레이 ... blog.naver.com 그래서 위와 같이 책 리뷰에 잡탕으로 좀 정리했었음. 지금보니 정말 잡탕. ㅎ ​ ​ ​ 그리고 올 초부터 오픈클로 등장으로 AI Agent수요가 본격 폭발하면서 다시 한번 수요의 기울기가 바뀌는 것을 느끼고 있음 . ​ https://blog.naver.com/tosoha1/224206973669 몇 개의 코멘트들 - Morgan Stanley TMT Conference 2026 2026년 3월 3~5일에 걸쳐 Morgan Staley에서 컨퍼런스가 있어 다수의 기업이 참여했음. 동시에 많은 회사... blog.naver.com 얼마전 3월초의 모건스탠리 컨퍼런스의 컨콜 내용들을 간단히 정리했는데 수요 기울기의 변화가 확인되는 느낌이긴 했음. ​ 물론 뒤로 전쟁나서 모든게 뒤죽박죽 느낌이긴 하지만. 일단 AI산업의 방향성은 아직까진 견조한 걸로 보이긴 함. ​ 미래는 역시 잘 모름. ​ ​ ​ 제미나이가 좀 수정해준 안선생님 짤로 마무리... ​