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총 3개 아티클
· 꾸준함이 진리다
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테마 및 섹터
📝 블로그
2026.06.11 15:22
꾸준함이 진리다
반도체·메모리(Tech) AI + WFE Capex 사이클의 도래 (ft. 장비)
🔥 핵심 한줄 AI 수요 폭발이 반도체 공장 설비 투자(WFE Capex)의 새 슈퍼사이클을 이끈다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 클라우드·AI 연구소들이 GPU·메모리 확보 위해 무제한 투자 중. 파운드리·IDM은 설비 증설로 대응, WFE 시장 성장 가속. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
📷 40장
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기타
📝 블로그
2026.06.05 10:07
꾸준함이 진리다
(Tech) 베라루빈 SOCAMM Contents 하향에 대한 생각
🔥 핵심 한줄 메모리 공장이 한정된 캐파에서 AI용 LPDDR SOCAMM 대신 서버용 DDR을 우선 공급하며 엔비디아 SOCAMM 물량이 반토막 났다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 – 메모리 업체들이 수율 좋고 단가 높은 서버용 DDR에 생산라인을 더 배정 – LPDDR 기반 SOCAMM은 수율 낮고 모바일 전환도 어려워 공급이 크게 줄어든 상황
📷 2장
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개별주
📝 블로그
2026.03.19 12:34
꾸준함이 진리다
(Tech)Micron FY2Q26 컨콜과 LPX에 탑재되는 DDR5 12TB?
🔥 핵심 한줄 AI 서버 아키텍처 ‘엔비디아 LPX’가 랙당 12TB DDR5 메모리를 붙이며 내년에만 75만TB 추가 수요를 불러온다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 엔비디아가 LPU 전용 rack-scale 시스템(LPX)에 대용량 DDR5를 탑재해 AI 추론·학습용 메모리 필요량이 크게 늘고 있다. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
📷 116장
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