몇 개의 그래프들 - 반도체 VS Oil, 인터넷버블시기와 비교, 키옥시아 시총

반도체 관련 생각해볼만한 그래프 몇 개만(Feat. UBS 2026.6.8. 전략 보고서) ​ ​ ​ 1. 글로벌 GDP대비 Oil과 반도체 비중 ​ https://blog.naver.com/tosoha1/224232997343 몇 개의 그래프들 - 반도체 산업 관련 장기 data, 메모리 비중. 장기적인 그래프를 보면서 생각하는 걸 좋아하는 편인데 시간을 좀 내서 반도체 관련 장기 data로 몇 개 그... blog.naver.com 전에 글로벌 GDP내 반도체 비중을 생각해본 적이 있었음. ​ 관련되어 UBS에 보고서(2026.6.9)에서 재밌는 그래프가 있었는데 ​ 위는 글로벌 GDP대비 Oil의 가치 비중 . ​ Oil은 글로벌 GDP의 평균 3% 였음. 현재는 2% 살짝 언더. ​ 글로벌 GDP 대비 반도체매출은 올해 1.5%를 조금 상회하고, 2027년에는 2%를 조금 넘는 수준으로 예상 되고 있음. ​ 반도체가 신산업의 석유과 같은 존재라는 의미로 이 비중을 생각해볼만 함.(과거보다 많이 있던 비유) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2. SW/IT장비 투자 : 인터넷 버블 시기와 비교. 미국의 SW/IT장비투자의 GDP대비 비중 을 지수화 하여 그린 그래프. ​ 인터넷붐 시기는 1990년 시작점. 이번 AI붐 시기는 chatGPT가 나온 2022년 시작점으로 비교한 것. ​ 이번 AI 사이클은 기울기가 좀 더 가파르지만 아직 과거 인터넷붐 정점 대비 여유가 있다는 의미의 그래프. ​ 사실 이런 그래프는 그리기 나름이긴 하지만 그냥 참조 삼아. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3. 키옥시아 시가총액 - 일본 1위 등극 ​ https://blog.naver.com/tosoha1/224286609395 몇 개의 그래프들 - 키옥시아 1Q26실적(Feat. 높은 2Q가이던스) https://blog.naver.com/tosoha1/224239551367 https://blog.naver.com/tosoha1/224261423254 이래저래 A... blog.naver.com 전에 키옥시아 실적을 정리하면서 2분기부터는 도요타의 영업이익을 키옥시아가 추월할 것이라 봤었는데 실제로 시가총액도 추월을 성공. ​ 위는 키옥시아, 도요타, 소프트뱅크의 시가총액 (bil. USD 단위) ​ 20여년간 부동의 시가총액 1위를 지켜온 도요타를 앞질러서 이제 일본 주식시장 시가총액 1위는 키옥시아가 되었음. (웨스팅하우스 부실 때문에 낸드 사업부를 매각해야 했던 도시바는 어떤 감정일까?) ​ 세상의 변화가 재미있음. ​ ​ ​ ​ ​ 이번 AI 사이클은 뭔가 역사에 남을만한 사이클이 되가고 있는 것은 맞는 거 같아서 열심히 기록하며 공부 중. ​ ​ ​ ​ ​ ​