에너지 자립/신재생/ESS/강관

​ 트럼프 "향후 2∼3주" 언급하며 "극도로 강하게 이란 타격할것" 트럼프 "향후 2∼3주" 언급하며 "극도로 강하게 이란 타격할것" 개전 33일차에 대국민 연설…"이란과의 논의 계속되고 있어" "호르무즈 통해 에너지 도입하는 나라들이 용기내서 해협 지켜야" 박성민 백나리 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) "앞으로 2∼3주"에 n.news.naver.com ​ 트럼프의 오늘 회담은 시장을 안심시키는 메시지가 아니라, 사실상 리스크 장기화를 인정하는 발언이었다고 생각한다. ​ ​ “우리는 중동 석유가 필요 없다”는 말은 미국의 이기성을 확인한 것이고 “동맹국은 알아서 하라”는 발언은 에너지 조달 부담을 각국에 넘기겠다는 신호 그리고 “2~3주 추가 타격”까지 언급했다는 것은, 단기 봉합보다 긴장 지속 가능성을 의미했다. ​ 결국 이번 회담에서 확인되는 것은 지정학 리스크의 해소가 아니라 상시화, 그리고 그에 따른 에너지 인프라, 자립형 에너지의 중요성 재확인 이었다. ​ ​ ​ 에너지/ESS ​ 오늘처럼 양시장 사이드카가 걸린 불확실성이 큰 날에도 에너지 섹터로 자금이 유입됐고, 배터리 중에서도 특히 ESS 관련 종목들에 매수세가 들어왔다 . ESS 섹터는 오늘 섹터가 반응했다는 점에서 하나의 테마가 아니라 독립적인 주도 후보군으로 보기 시작했다는 신호 로 생각하고 있다. ​ ​ ​ 강관 ​ FT는 걸프 국가들이 호르무즈 해협 의존도를 낮추기 위해 기존 우회 송유관 확장과 신규 파이프라인 건설을 재검토하고 있다 고 전했다. 이 뉴스에 넥스틸, 휴스틸, 세아제강지주 등 강관주가 동반 강세를 보였다. ​ 사실 그동안 강관 퓨어인 넥스틸, 휴스틸은 시장에서 별 반응이 없었는데 오늘 반응한 이유는 단순히 '유가가 오른다'에 반응하는 게 아니라 에너지 공급망을 아예 다시 깔아야 하는 상황까지 가격에 반영하기 시작했다는 점 이라고 이해하고 있다. ​ 호르무즈 리스크가 일회성 이벤트가 아니라 상시 변수로 인식되면, 원유, 가스 생산뿐 아니라 운송 경로 다변화, 저장, 전력망, 송유관/강관 인프라까지 한 번에 재평가될 수 있다. 즉 오늘 강관주의 급등은 그냥 테마성 순환매라기보다, 에너지 안보 강화 과정에서 필요한 실물 인프라에 돈이 붙은 흐름으로 볼 여지가 있다. ​ ​ ​ 결론 ​ 전쟁과 에너지 자립이라는 큰 축에서 출발한 아이디어가 이제 점점 더 다양한 방향으로 파생되고 있다. ​ 처음에는 단순히 원유와 가스, 발전 같은 직접 수혜 영역만 보였다면, 이제는 ESS, 전력 인프라, 강관, 송유관, 공급망 재편까지 시장은 재평가에 들어갔다. 결국 주도 섹터는 수급이 증명 해 주기 때문에, 앞으로도 돈의 이동 경로를 잘 관찰하면서 대응해야 할 것 같다.