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AI 요약
🔥 핵심 한줄
반도체 업황 조정 끝나고 우상향 시작되면 삼성·하이닉스 중심으로 진짜 대형 랠리가 온다
🧠 무슨 일이 벌어지고 있나
최근 조정장 속에 모두가 ‘삼성·SK하이닉스’ 얘기만 반복하며 반도체에 베팅 준비 중
⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
– 메모리·파운드리 생산 확대를 위한 장비·소재 투자
– 반도체 공정 설비 추가 증설
💰 누가 돈 버나
– 대형 메모리·파운드리: 삼성전자, SK하이닉스
– 장비·소재 업체: 램리서치, ASML, 케이씨텍 등
📈 돈 흐름
투자자 자금 → 삼성전자·SK하이닉스 → 장비·소재주
⏳ 지속성
중기 (6~12개월)
: 조정 후 업황 회복이 보통 분기 단위로 진행되기 때문
💡 투자 인사이트
– 반도체 지수가 저항선 돌파 시 대형 메모리 비중 확대
– 설비 투자 확대 기대되는 장비·소재 업체 추가 매수
– 랠리 초입 구간 포착해 밸류에이션 부담 적은 종목 위주로 접근
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원문
이번 주말동안 느낀것 지난주 조정장 이후 주말동안 주변 동료들과 얘기하면서 느낀건데 다 비슷한 생각 하고 있다는것.. 기승전 삼전닉스... 그걸 보면서 느낀게 만약 이번 하락 조정에서 온갖 소음과 노이즈 다 견뎌내고 반도체가 우상향 시동을 걸기 시작하면? 그땐 진짜 제대로 압축된 찐 랠리의 서막이 열리는거 아닌가 생각이 들었음. 원래 역대급 상승은 누구도 반론을 가지지 않고 모두가 동의하는 주도주 중에서 꿈과 EPS가 동시에 충족되는 종목으로 돈이 쏠릴때 만들어 지는 법 인데 지금 반도체가 딱 그 상황이 아닐까 생각이 들었음 모든 사람들이 일관되게 한 목소리로 삼닉 얘기하면서 그야말로 파멸적인 상승이 나오지 않을까? 그런생각...